富士康拟发行19.7亿股 以“战略配售+网下部分锁定”发行

蓝鲸TMT频道5月14日讯，富士康今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。

公告显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让，每股发行价格，发行市盈率以及预计募集资金总额等信息暂未提供。

据悉，初步询价时间为5月17日-18日，申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”。

网下、网上申购时间为5月24日，股票简称“工业富联”。股票代码“601138”。值得一提的是，此次富士康约272.53亿元的募资金额未有缩水情形，不过拟采用“战略配售+网下部分锁定”创新发行。

本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

此外，根据发行安排，网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，70%的股份锁定期为12个月。也就是说，网下配售中附加了部分股份强制性锁定条款。