长虹能源2020年年报业绩说明会：投资者问答全文

4月23日15:00-17:00，精选层企业集体业绩说明会（第三期）在线召开，同力股份、长虹能源、常辅股份3家公司参与。

在长虹能源问答环节，公司总经理郭龙、财务负责人沈云岸、董事会秘书钟帆、保荐代表人王鹏在线接受投资者提问。

以下为长虹能源2020年年报业绩说明会投资者问答全文，共36问：

1、

投资者问：

杰创投产后新增产能2.4亿颗/年，将极大改善公司的产能状况，但该项目投入资金巨大，公司拟通过什么方式筹措资金，以保证项目顺利建设？谢谢

董事、财务总监沈云岸：

投资者您好，长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。项目所需资金以自筹为辅，外部融资为主。

2、

投资者问：

请问沈总，绵阳项目投入近20亿元，一期厂房已经封顶，设备大概几月份能够搬入？另外，绵阳项目自筹和融资占比多少？自筹资金是长虹能源还是长虹三杰所出？三杰个人股东有否出资？

董事、财务总监沈云岸：

投资者您好，长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。项目所需资金以自筹为辅，外部融资为主。

3、

投资者问：

能否介绍一下2021年原材料上涨的具体情况？公司与客户的合同价格是每年一谈，还是可以根据供需状况和原材料价格波动情况进行实时调整？谢谢！

董事会秘书钟帆：

感谢您对公司的关注，2021年原材料价格上涨，对公司盈利水平及生产经营产生不利影响，公司主要应对措施为推动系统降本工作的进一步深化，重点控制主要原材料采购成本，加强主要原材料价格趋势研判，提前锁定成本，实现分项控制；同时，进一步深化提效降本，从人效、物效、钱效等各方面推进效率提升，强化公司盈利能力和综合竞争力；此外，公司积极推进战略供应链建设，通过与产业链多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。

4、

投资者问：

公司目前在扩充产能，资金比较紧张。如果要履行收购少数股权的义务，会考虑用增发股份的方法吗？

申万宏源保荐代表人王鹏：

根据长虹三杰对赌业绩完成情况，现已触发公司收购小数股东股权义务，目前公司正在按相关程序积极推进，如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

5、

投资者问：

目前公司上游原材料成本上涨情况是否有所好转？产品订单是否有涨价可能？目前订单排产周期是怎样的？

董事会秘书钟帆：

感谢您对公司的关注，2021年原材料价格上涨，对公司盈利水平及生产经营产生不利影响，公司主要应对措施为推动系统降本工作的进一步深化，重点控制主要原材料采购成本，加强主要原材料价格趋势研判，提前锁定成本，实现分项控制；同时，进一步深化提效降本，从人效、物效、钱效等各方面推进效率提升，强化公司盈利能力和综合竞争力；此外，公司积极推进战略供应链建设，通过与产业链多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。

6、

投资者问：

祝贺长虹三杰（不含杰创）日产60万颗，请问今年长虹三杰还有扩产计划吗？

董事会秘书钟帆：

您好，长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。谢谢您的关注。

7、

投资者问：

请问，绵阳项目几月份可以搬入设备？另外，绵阳项目一期投入近10亿，自筹和融资的比例是多少？自筹资金的来源是三杰还是公司总部？三杰个人股东是否出资？

董事会秘书钟帆：

投资者您好，长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。项目所需资金以自筹为辅，外部融资为主。

8、

投资者问：

请问绵阳一期投资额多少？预计全年营收多少？利润多少？一期是第四季度能够实现满产吗？

董事会秘书钟帆：

投资者您好，长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年，谢谢您的关注。

9、

投资者问：

董秘您好， 已知目前公司开展多项产能扩展，麻烦介绍一下目前已完成，将开展的新产线，涉及的产品，投产地点，预计满产时间，设计产能等，谢谢

董事会秘书钟帆：

您好，长虹三杰三期项目已于2021年3月达产，公司锂电业务目前日产能约60万颗。长虹三杰泰兴制造基地目前的产能水平大致为1.8亿颗/年，2021年将继续保持产销两旺态势。长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。

10、

投资者问：

公司主要收入来自长虹三杰，请问公司后续是否有进一步购买三杰股份的打算？

董事会秘书钟帆：

投资者您好，2020年公司锂电业务收入7.41亿元，较上年增长了78%，占全部业务收入的38%。公司收购小股东股权事项如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

11、

投资者问：

公司研发支出占营收比例为4.43%，与上年完全一致，远远低于锂电大厂研发强度，请问是预算要求的比例限制吗？此外，公司当期没有资本化研发支出，年报解释为未达到资本化条件，那请问目前研发重点项目排期情况如何，今年哪些项目尤其是锂电项目有望出阶段成果？

董事、财务总监沈云岸：

您好，公司高度重视技术的研发与积累，近几年研发投入持续加大，无预算比例限制。目前碱锰电池电极技术、25H30A放电锂离子电池研究等重点项目已全面启动，正在正常推进中。

12、

投资者问：

请问公司控股股东、实际控制人在报告期内对公司在经营层面提供的重要帮助有哪些？

董事会秘书钟帆：

您好，控股股东方在资金、品牌、管理等方面为公司提供了支持，谢谢您的关注。

13、

投资者问：

公司年报称绵阳总部、长虹三杰、长虹飞狮取得长足发展，请分别介绍下公司绵阳总部、长虹三杰、长虹飞狮的报告期的营收及利润的同比增长情况。

董事会秘书钟帆：

投资者您好，公司2020年年报有披露母公司、三杰及飞狮主要财务数据，请您仔细阅读年报相关信息，谢谢。

14、

投资者问：

收购小股东过程中，比较难谈的是什么环节？收购进展目前相对顺利否？谢谢您

董事、财务总监沈云岸：

您好，收购小股东股权事项如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

15、

投资者问：

请问收购小数股东股权事宜本年内可以完成吗。

董事、财务总监沈云岸：

您好，收购小股东股权事项如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

16、

投资者问：

5.8之前是否会披露详细收购小股东进度？目前公司希望现金还是股权收购呢？谢谢~

董事、财务总监沈云岸：

您好，收购小股东股权事项如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

17、

投资者问：

请问郭总，我看过一篇文章说，公司拟跻身千亿市值俱乐部，截止今天公司总市值才54.93亿元，是否可以这样理解，公司的发展面临20倍的增值，你作为公司发展的领头人，如何从个哪方面确保市值管理得以实现？谢谢！

董事、总经理郭龙：

尊敬的投资者，您好，公司具体情况请以公司法定披露信息为准。股价波动受二级市场诸多因素影响，公司管理层将继续围绕发展战略及经营目标，勤勉尽责做好经营管理相关工作，争取以优秀的业绩回报投资者。谢谢！

18、

投资者问：

公司控股股东目前持有60.28%股权，较之前70.68%下降超过10%，请问接下来是否有进一步混改预期？目前自控股股东或实控人的关联交易（含资金拆借）超过20亿元是否存在重大风险，采取了哪些措施降低关联交易规模和风险？

董事、财务总监沈云岸：

尊敬的投资者，您好！公司会密切关注政策形势，不断增强自身实力，不断完善公司治理结构。公司与控股股东方的关联交易主要为在财务公司的存款/贷款、利息收入/支出、开具票据、贴现等业务，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

19、

投资者问：

公司披露，海外业务占比较大，汇率变动和关税因素等都将对公司经营业绩产生一定影响。请问公司是否有海外建厂的规划？是否参与汇率衍生金融工具套期保值的相关能力和规划？

董事、财务总监沈云岸：

投资者您好，公司暂无海外建厂的规划，目前公司为规避外汇汇率波动风险开展了以套期保值为目的的远期外汇交易业务。

20、

投资者问：

目前日产60万颗 是算上三期的产能么 如果三期完全投产 产能大概多少 二季度三杰的产能能否满产

董事会秘书钟帆：

投资者您好，日产能60万颗是包括泰兴三期项目的产能，三期项目于2021年3月达产，谢谢。

21、

投资者问：

公司高倍率电芯及PACK技术已广泛应用于电动工具、园林工具、吸尘器、电动自行车等新能源领域，请问公司锂电应用于电动汽车的技术瓶颈在哪儿？有无与电动汽车厂商合作规划？

董事会秘书钟帆：

投资者您好！公司锂电业务专注于电动工具、园林工具、吸尘器等高倍率市场，暂无进入电动汽车领域的规划。

22、

投资者问：

按新三板精选层要求，贵公司何时能转板？谢谢!

申万宏源保荐代表人王鹏：

您好！感谢您的关注。公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司已密切关注全国中小企业股份转让系统以及交易所相关政策法规及转板相关事项进展情况，如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

23、

投资者问：

长虹飞狮通过增资扩股方式引入战略投资者导致公司持股比例由80%变更为70.17%，请问引入个人投资者的主要考虑在哪？该股东是否有与业绩相关的承诺？

董事会秘书钟帆：

投资者您好，本次引入的战略投资者胡志强先生为公司主要客户杭州能派电池有限公司的实控人，通过本次增扩股进一步加强合作关系，有利于公司长远发展，无业绩相关承诺。

24、

投资者问：

“某孚”品牌电池基本占据了国内80%锌锰电池的市场份额，公司在碱锰电池成长天花板已经显现，而锂电增长势头非常好，请问未来会否减少在非锂电的资源投入，甚至剥离相关业务专门深耕锂电业务？

董事会秘书钟帆：

投资者您好，公司战略规划为做强碱电、做大锂电、做新特种电池，目前无剥离碱电业务计划。

25、

投资者问：

公司年报称锂电池国产替代进程明显加速，国内锂电池头部制造企业产能持续紧张。请问今年公司绵阳锂电的新增产能规划情况如何？

董事、总经理郭龙：

您好，绵阳锂电项目预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。

26、

投资者问：

根据收购规则 三杰股东有权利像公司要求回购 请问目前三杰是否有股东要求回购 如有 要求回购的数量大概多少

董事会秘书钟帆：

投资者您好，根据长虹三杰对赌业绩完成情况，现已触发公司收购小数股东股权义务，目前公司正在按相关程序积极推进，如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

27、

投资者问：

贵公司有否转板计划？

申万宏源保荐代表人王鹏：

您好！感谢您的关注。公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司已密切关注全国中小企业股份转让系统以及交易所相关政策法规及转板相关事项进展情况，具体转板事项如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

28、

投资者问：

请问贵公司何时会转增股本？谢谢！

董事会秘书钟帆：

您好! 感谢您对公司的关注。利润分配有多种形式，公司一直以来以现金分红这一最直接的方式回报股东，符合《公司章程》的规定和公司的实际情况。如有相关事项公司将按规定进行信息披露，谢谢您的关注。

29、

投资者问：

请问发行新股募资投入的pack组装项目上线后，主要应对的是什么场景？绵阳项目可生产用于电动车、电动自行车用的动力电池，是否有配套的pack项目可以生产动力电池成品呢？

董事会秘书钟帆：

您好！我们围绕三电能力建设加快推进PACK项目，其中一个重要目的就是向客户提供一站式服务，更好满足客户需求。PACK项目的应用场景很多，但短期我们的定位非常清晰，依然是以配套做好电动工具、吸尘器、园林工具市场为主线。

30、

投资者问：

麻烦钟总介绍一下长虹三杰、杰创当前的产能及21年和22年产能的投放情况，谢谢

董事会秘书钟帆：

长虹三杰泰兴制造基地目前的产能水平大致为1.8亿颗/年，2021年将继续保持产销两旺态势。 长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能，预计2022年项目全部达产后，将新增产能2.4亿颗/年。

31、

投资者问：

请问董秘，何时转增股本？谢谢

董事会秘书钟帆：

您好! 感谢您对公司的关注。利润分配有多种形式，公司一直以来以现金分红这一最直接的方式回报股东，符合《公司章程》的规定和公司的实际情况。如有相关事项公司将按规定进行信息披露，谢谢您的关注。

32、

投资者问：

1: 2021年初以来原材料上涨很多,对公司影响如何?竞争公司天鹏采取提高售价的方式来应对,公司是否也有提高对外售价? 2:长虹三杰剩余股份和小股东沟通得如何?是否可以收购部分股权?如或收购全部剩余股权的话公司是否有足够的资金? 3:公司目前锂电池日产能多少?年底三期投产后日产能能到多少? 4:贵公司在精选层挂牌满一年后是否会立即申请转板?

董事会秘书钟帆：

投资者您好！感谢您对公司的关注，2021年原材料价格上涨，对公司盈利水平及生产经营产生不利影响，公司主要应对措施为推动系统降本工作的进一步深化，重点控制主要原材料采购成本，加强主要原材料价格趋势研判，提前锁定成本，实现分项控制；同时，进一步深化提效降本，从人效、物效、钱效等各方面推进效率提升，强化公司盈利能力和综合竞争力；此外，公司积极推进战略供应链建设，通过与产业链多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。 小股东股权回购事项正在按程序积极推进，如有进展公司会及时履行信息披露义务，也请您关注公司公告。 三杰三期项目已于2021年3月达产，公司锂电业务目前日产能约60万颗。 关于转板事项，公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司已密切关注全国中小企业股份转让系统以及交易所相关政策法规及转板相关事项进展情况，具体转板事项如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

33、

投资者问：

请问郭总，江苏三杰锂电现在日产能多少万只？订单饱满吗？谢谢

董事、总经理郭龙：

您好！江苏三杰目前日产锂电约60万颗，订单饱满，相较目前的存量订单水平（尚未考虑增量订单），产能仍存在较大的缺口。

34、

投资者问：

请问长虹三杰剩余股权的收购有很大困难吗？收购比例大概最多少？

董事会秘书钟帆：

尊敬的投资者，感谢您的关注和支持。根据公司与长虹三杰小股东2017年10月29日签订的《关于江苏三杰新能源有限公司投资协议书》相关约定，如长虹三杰完成业绩承诺，长虹三杰小股东在长虹三杰2020年度审计报告出具后1个月内有权向公司提出转让其持有的长虹三杰部分或全部股权。 根据长虹三杰对赌业绩完成情况，现已触发公司收购小数股东股权义务，目前公司正在按相关程序积极推进，如有相关进展，公司将会及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。谢谢！

35、

投资者问：

去年国内电动工具用锂电池出货5.6GWh，增长124%。未来五年国内电动工具用锂电池市场将维持22%左右年复合增长率。长虹三杰面临历史性发展机遇，但受限于资金瓶颈，其资产负债高达65%。基于目前的股权结构，即便是募集资金也只能以借款的方式进入长虹三杰，从而杰创也只能高负债经营。未来长虹能源是否考虑对长虹三杰进行单方面增资或携其他股东一起增资？

董事、总经理郭龙：

您好！公司目前没有增加注册资本的计划。感谢您的关注和支持！

36、

投资者问：

请问钟总，长虹三杰在拓展创科、百得、博世等全球电动工具头部企业方面取得哪些进展？是否开始批量供货？面对欣欣向荣的市场，三星SDI、LG化学、松下等日韩企业为什么会选择战略退出该领域？除了年报提到的“国际一线锂电龙头企业加速调配资源聚焦发展新能源动力汽车电池业务”，是否还因为价格上拼不过中国企业？电动工具锂电池和动力汽车电池的生产线是可以相互切换的吗？

董事会秘书钟帆：

投资者您好！开拓国际一线客户是公司的既定战略，2021年公司预计将进入1-2家国际一线品牌客户的供应链，目前TTI、百得、博世的审厂进度和商务接洽较为顺利。 三星SDI、松下、LG化学不是退出该领域，而是有更大的产业战略和目标志向，毕竟高倍率锂电应用细分市场的规模远小于大动力新能源锂电市场，战略机遇稍纵即逝，全球新能源龙头企业均在加速布局大动力新能源锂电市场。资源禀赋不同、发展战略不同，弱水三千，各饮所需，公司目前仍将专注于电动工具、吸尘器、园林工具等高倍率细分市场。三星SDI、松下、LG化学依然是全球新能源领域的龙头企业，我们尊重其对产业发展、绿色低碳的贡献，其电芯产品的品质长期居于全球领先水平。中国新能源产业在全球竞争格局中亦处于领先水平，拥有完备的产业链配套基础和广阔的市场需求，国产电芯在一致性、安全性、倍率性、温升等核心性能指标上已逐渐赶上并部分超过外资品牌。有充分的产业例证，凡是中国人想干好的产业、长期坚持研发投入的产业，就没有中国人干不好的事，付出终有回报，后发也可居上。 从技术上讲，高倍率三元圆柱锂电生产线在做部分技改后，是可以生产车用三元圆柱锂离子电池的，结合公司实际情况，公司仍将专注于电动工具、吸尘器、园林工具等高倍率细分市场。

 

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