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透析中国移动百亿普缆集采:需求提升,价格或将延续去年结果

C114中国通信网    2021-09-09 19:08

C114讯 9月9日消息(水易)昨日,光纤光缆业界翘首以盼的中国移动2021年-2022年普通光缆集中采购项目正式开启。

中国移动官方公告显示,本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,并设置最高投标限价为985886.67万元(不含税),采用份额招标,中标人数10-14家不等。

从上述几个核心数字来看,集采规模相比2020年提升20%,比2019年提升36%;最高投标限价则与采购规模增长持平,显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳,无疑为光纤光缆产业注入了一剂“强心剂”。

透析中国移动百亿普缆集采:需求提升,价格或将延续去年结果

“双千兆”提速,需求量提升20%

中国移动此次普缆集采的时间点相较于前两年有所推迟,很大一部分原因是上半年5G建设进度较为缓慢,5G相关基础设施的需求相应放缓。工信部数据显示,上半年我国新建开通5G基站19万站。

从三大运营商公布的半年报来看,上半年5G相关资本开支也较为“审慎”,均未达到目标的50%,但三大运营商也纷纷强调,会维持全年5G投资计划不改变,这也意味着,下半年运营商的5G投资建设步伐将加快。对于中国移动而言,下半年将重点推进与中国光电的700MHz建设,计划40万站的规模,在一定程度上拉动光纤光缆的需求。

当然,除了5G之外,另一个对光纤光缆需求增长有直接推动作用的是千兆光纤网络的建设。根据今年发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》,政策要求用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

与此同时,随着超高清视频,AV/VR等业务的快速发展,对带宽提出更高的要求。虽然千兆入户相对容易,但是入户后,进入到每一个房间几乎无法达到千兆的速度。如何满足家庭网络中最后十米的体验成为业界关注的问题,FTTR(光纤到房间)开始进入业界视野,目标让每个房间、各个角落都具备千兆接入体验。

也是在今年,住房和城乡建设部等十六部门联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》,提出鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设,着力提升住宅户内网络质量。在政策的支撑下,FTTR的建设无疑将进入快速发展阶段,从而带动光缆需求的增长。

天风证券认为,中国移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。

逐步企稳,或延续去年集采价格

这两年,运营商每次的光缆集采都离不开“价格”这一话题。因为从2018年下半年起,光纤光缆行业进入调整期,电信运营商需求的萎缩叠加前期扩产产能的释放,行业供求关系直接反转,光缆集采价格阶梯式下行。特别是占据利润大头的光纤价格这两年从每芯公里60元降到30多元再降到不足20元。

如此短的时间,很多光纤厂商几乎很难通过制造工艺和管理效率的提升来降低成本,同时在大宗原材料及光纤光缆主要原材料价格快速增长下,更是难以消化,甚至出现中标越多,亏的越多的局面。富通信息就在其半年报中指出,去年中标运营商集采份额大增,但光缆价格大幅下降,产销量增长和成本控制不足以抵减价格变动,导致公司出现亏损。

从这次中国移动普缆集采的最高限价来看,与去年相比,最高投标限价则与采购规模增长持平,同步增长20%。业内人士认为,今年的光纤价格或仍将遵循去年下半年主要运营商客户的集中采购结果。这也说明运营商应该意识到,光纤光缆的集采价格已经压到极限。

当然,最终光纤价值是不是开始进入到企稳回升阶段,还需要看参与投标企业的心态,毕竟是份额招标,对于商务分占据大头的运营商集采而言,报价低更容易获得更高的份额,同时由于大部分光纤光缆企业都是上市公司,还要面临来自投资者的压力。当然,还是要呼吁理性竞争,培育健康的行业生态。

份额分配进一步向头部厂商聚集

再从本次集采的份额分配来看,还是延续着以往的风格,前五名占据70%以上的份额,不过也做了微调。以若10家厂商中标为例,2019年和2020年,前三名就占据70%的份额,而今年则是前五名75%份额。或许这也是运营商也在引导参与招投标的企业理性竞争,还行业一个理性的竞争环境。

其实,随着这两年光纤光缆呈现量价齐跌的局面,部分光纤光缆厂商逐步推迟或放弃增加产能,一些行业底部企业开始慢慢退出这一行业。天风证券认为,从供需结构看,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求持续快速增长,供需格局边际有望持续改善。

这样一来,光纤光缆行业势必将走向集中,拥有棒纤缆一体化能力的头部厂商,将会缓解很大一部分竞争压力。使得整个行业走向比拼技术积累、工艺积累、客户积累、成本控制的健康的产业竞争环境,提升国内光纤光缆产业的整体水平,向更为广阔的海外市场进发。

毕竟,最近两年,虽然中国市场的需求放缓、价格下跌,但是在海外市场,各国对通信网络基础设施投资加速,特别是在疫情刺激下,数字化进程进一步提速。海外市场对光纤光缆需求持续增长,价格水平也有所提升,根据CRU于2021年7月发布的报告,其预计2021年上半年全球光缆需求量相比去年同期增长11.1%;到2025年,全球光缆需求量将超过6亿芯公里。

其实,以长飞、亨通、烽火、中天、富通为代表的五家国内龙头企业早就开始“走出去”的步伐,并在海外设立生产基地和营销网点,已经取得不俗的成绩。毫无疑问,有了国内健康的产业环境,厂商将有更多的精力投身到更大的国际舞台,在与国际巨头同台竞争中不落下风。

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责任编辑: 4150ZYN

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