江西银行赴港上市通过聆讯 募资不超80亿港元

北京商报讯（记者 程维妙）江西省首家上市银行尘埃落定。北京商报记者6月13日在港交所披露易看到，江西银行已通过港交所聆讯。该行拟最多发行11.7亿股H股（假设超额配售权悉数使用），发售价格在5.94港元至6.66港元，募集资金在69.5亿至77.9亿港元之间。据了解，江西银行定于6月13日至6月19日进行全球招股，并计划于6月26日在港交所主板挂牌上市。

招股书显示，江西银行是江西省唯一一家省级城市商业银行，近年发展颇为迅猛。该行总资产在2016、2017两年间由2114亿元增长至3700亿元，累计增幅达75%；2017年营业收入为94.52亿元，同比增长5.2%，2016年增幅曾达到30.35%；2017年实现净利润29.15亿元，同比增长高达73.72%，2016年同比增速更达到117%。

和很多地方银行一样，为江西银行盈利做出最多贡献的仍是利息收入，不过2015-2017年末，江西银行利息净收入分别占营业收入总额的90.6%、87.1%和79.1%，呈下降趋势。

从资产质量指标来看，近三年江西银行不良贷款率也有所回落，2015-2017年末分别为1.81%、1.68%和1.64%；拨备覆盖率分别为218.93%、210.94%和215.17%。资本充足率方面，2015-2017年末，江西银行资本充足率分别为14.24%、11.94%和12.88%；一级资本充足率与核心一级资本充足率均分别为12.64%、10.87%和9.43%。

根据安排，江西银行此次公开发行中约92.5%的股份将进行国际配售，香港公开发售仅占比约7.5%，折合约0.88亿股H股，另外还有15%超额配售权。

为江西银行上市“保驾”的有5名基石投资者，Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险，5家基石投资者已同意按发售价分别认购14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。据悉， Yango Investment是福建阳光集团设立的境外全资附属公司，Road Shine为中信国安集团旗下孙公司，Sinolending Fintech则是点融网战略投资伙伴Sinolending Group旗下公司。

在早前的上市记者会上，谈到当前国内银行监管趋严，江西银行将如何转型以适应市场变化及监管变化时，江西银行董事长陈晓明表示，未来的转型重点包括发展金融科技及零售银行业务。

值得一提的是，江西银行于2015年12月揭牌，是由南昌银行吸收合并景德镇商业银行组建而成，到目前才仅仅成立两年半。在成立仪式上，江西银行的“三步走”战略目标也浮出水面，江西省委、省政府要求江西银行按照吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略目标加快发展。江西银行此次登陆港交所也颇有“圆梦”的意味，该行前身南昌银行的上市路曾走了八年，最终无疾而终。