富士达精选层拟发行方案出炉：拟发行不超1500万股 发行底价12.8元/股

挖贝网 5月13日消息，新三板基础层公司富士达（835640）召开董事会，审议通过了精选层相关议案。根据公告，拟发行不超过1500万股，发行底价为12.80元/股。

5月12日，富士达召开董事会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》及其他精选层相关议案。

富士达表示，为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

具体发行方案为，拟向不特定合格投资者发行规模不超过1500万股股票，发行底价为12.8元/股，根据公司2019年年度报告显示，按基本每股收益为0.74元计算，对应市盈率在17倍左右。

募集资金用途方面，本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于中航富士达产业基地（二期）项目。富士达表示，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）小于上述投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决。如果本次募集资金超过募投项目所需资金，公司可根据需要将超募部分用于补充流动资金和偿还银行贷款。

目前，公司正处于精选层辅导期，辅导机构为招商证券股份有限公司、中航证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示，富士达主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆、微波无源器件、特种连接器等产品的研发、生产和销售。业绩方面，公司符合精选层财务标准一、标准二、标准四。去年公司实现营业收入5.18亿元，同比增长31.98%，归母利润为5830万元。

王思宇