今日,TH International Limited(以下简称“TIMS 中国”)和Silver Crest Acquisition Corporation(“Silver Crest”)宣布完成1.945亿美元融资,具体融资细节如下:
TIMS 中国已经收到笛卡尔资本集团(Cartesian Capital Group,LLC),Restaurant Brands International (“RBI”),和 Silver Crest Management LLC(“Sponsor”) 等机构投资人的投资承诺。上述机构将通过 Private Investment in Public Equity ('PIPE')的方式在合并完成时投资高达 9450 万美元,有关 PIPE 投资承诺也包括Shaolin Capital Management, LLC 通过股权支持协议计划提供的补充资金。
TIMS中国还与一家全球金融服务公司签署了1亿美元的股份认购承诺意向书。根据该融资机制,TIMS 中国将有权在36个月的期限内向该机构出售最多1亿美元普通股。
TIMS中国和Silver Crest还修改了以下合并条款:
将 TIMS中国的合并前估值从16.88亿美元调整至14亿美元;
取消了50%的Sponsor股份和认股权证,从而增加了选择在合并完成时不赎回股份的Silver Crest 股东的持股占比;
确认既定融资规模已经满足了合并交易要求的最低融资金额;
将合并的终止日期延长至 2022年6月30日,从而让美国证券交易委员会有充裕的时间完成对交易的审核。
据了解,TIMS咖啡于2019年2月进入中国市场,此前,2020年5月12日曾获腾讯投资的数亿元融资。去年2月,TIMS中国又再次获得红杉资本中国基金领投,腾讯投资、钟鼎资本跟投的战略融资。
目前,在中国市场门店已达400家,TIMS中国董事会主席 Peter Yu也表示:“将 TIMS中国打造成顶级的咖啡及烘焙连锁公司。”
Silver Crest首席执行官Derek Cheung表示:“TIMS中国持续扩大其在国内高增长咖啡行业的市场份额。Silver Crest对PIPE的投资承诺也突显了我们对 TIMS 中国以及成功完成合并交易的持续支持。”
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